José Mota debuta detrás de la cámara con una valiente y emotiva tragicomedia que reivindica la risa para superar el dolor, la violencia y el hambre. Como Chaplin (El gran dictador) o Benigni (La vida es bella). Un niño (Pablo Cabello) se cría con un cómico ambulante (Karra Elejalde) que le inculca su vitalidad. De adulto, ya huérfano, se va amargando. Hasta que, durante la Guerra Civil, se enamora y recupera la visión del mundo de su padre