1905. La felicidad infantil de Michi, de un año de edad, se vio truncada abruptamente por la violenta muerte de su padre, un artista itinerante a quien había enseñado a ver la magia y el humor en cada rincón de la vida. Con el paso de los años, Michi se convirtió en un hombre apasionado, violento y consumido por sus relaciones. Un oscuro encuentro con Conchita, enamorado de la joven, lo obligó a recuperar la visión perdida y a traer de vuelta la perspectiva del mundo que el hábito le había inculcado a su padre.